Conseiller financier
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Niveau en anglaisProfessionnel
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Modalité de travailPrésence Hybride, Chez vous, 100 % A distance
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Niveau en françaisConversationnel
Description Du Service
Profil du Conseiller financier :
Ce profil présente un Conseiller financier expérimenté et compétent, spécialisé dans la gestion et l’optimisation des finances personnelles et professionnelles. Doté d’une solide expertise en planification financière et en investissement, ce Conseiller fournit des conseils personnalisés pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Services proposés :
- Analyse de la situation financière
- Élaboration de plans de gestion financière
- Conseils en investissement et en épargne
- Optimisation des impôts et des assurances
- Préparation de la retraite et des successions
Compétences financières :
Analyse financière, planification fiscale, gestion de patrimoine
Compétences en investissement :
Diversification de portefeuille, sélection de produits financiers
Maîtrise des outils :
Logiciels de gestion financière, plateformes de trading
Outils de travail :
Logiciels de gestion financière, plateformes de trading
Compétences en communication :
Relation client, présentations financières
Qualités :
Éthique professionnelle, empathie, adaptabilité
Informations supplémentaires :
- Disponible pour des consultations individuelles ou familiales.
- Capacité à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client.
- Engagé dans une démarche d’éducation financière et d’accompagnement à long terme.
What methods of payments are supported?
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